В отдалённом светлом будущем Земля превращена в пустыню, населённую мутировавшими насекомыми. Оставшееся население существует под началом Третьих - мутантов с красным третьим глазом во лбу. Все счастливы и довольны, а для остальных припасена армия солдат-роботов, которые вершат правосудие быстро и недорого. Главные герои - наёмница Хонока и танк с искусственным интеллектом Боги - встречают в пустыне необычного молодого человека... Вскоре выясняеться, что это не совсем человек, как впрочем и сама Хонока. И тут такое начинаеться...